Tout commence au manoir Halliwell, les soeurs discute de la prémonition qu'à eu Phoebe sur leur Futur mais un fondateurs débarque de nouveau afin de les prévenir du nouveau danger : La source est de retour et un bréche temporel a été ouverte faisant venir de nouveau sorcier et de nouveau démon. Le fondateur n'a pas été plus précis sur leur avenir...

Pendant ce temps aux Enfers, la Source discute avec ces fidèles servant et sa fille afin de savoir l'avenir du monde, ayant ouvert une brèche pour entrapercevoir le futur, ils ont réussi à faire mieux, amener de nouveau sorcier et démon maléfique, plus puissant et plus meurtrier que ceux du présent, il prépare alors un plan pour détruire les soeurs ....